Verlässlichkeit im Alltag
Sie können sich bei uns auf transparente Prozesse verlassen, die auf Ihre Lebensrealität abgestimmt sind.
Menschlichkeit als Leitmotiv
Empathie, Respekt und Individualität sind zentrale Werte unseres Teams – davon profitieren Sie täglich.
Strukturierte Organisation und offene Kommunikation
Eine verlässliche Struktur in Kombination mit verständlicher Kommunikation bildet den Rahmen für Ihre Lösungen.
Partnerschaft auf Augenhöhe erleben
Wir legen Wert auf wertschätzende Zusammenarbeit mit Ihnen, damit Sie sich verstanden fühlen.
Begeisterung für stetige Weiterentwicklung
Unser Team bildet sich regelmäßig weiter und nutzt praxiserprobte Methoden für Ihren Vorteil.
Unabhängigkeit als Grundsatz
Alle Vorschläge und Analysen erfolgen unabhängig und ausschließlich in Ihrem Interesse.
Nachhaltigkeit in allen Schritten
Wir verfolgen einen langfristigen Ansatz, der Ihre Planung solide und zukunftssicher aufstellt.
Innovationsfreude und neue Wege
Wir denken modern, kombinieren Bewährtes mit Neuem und suchen immer nach der besten Lösung für Ihr Anliegen.
Unser Team
Kompetenz mit Herz und Integrität
Manfred Berger
Senior Berater
1
Langfristige Planung
Diplom Betriebswirt Universität Wien
Bankwesen Österreich
Fachkompetenz
Empathie
Zuverlässigkeit
Kommunikation
Methoden
Ganzheitliche Analyse
Lösungsorientierte Beratung
Zertifikate
Zertifizierter Finanzplaner (CFP)
Datenschutz und Compliance
Seit mehr als 18 Jahren im Bereich Finanzplanung tätig – sein Fokus liegt auf nachhaltiger Begleitung in Lebensphasen.
Manfred begleitet Kundinnen und Kunden mit Fingerspitzengefühl und umfassender Analyse – immer mit dem Anspruch, individuelle Lösungen transparent zu gestalten und verständlich zu vermitteln.
Petra Winkler
Kundendienstleiterin
2
Kundenprozesse
Master Sozialwissenschaften Universität Graz
Versicherung Österreich
Fachkompetenz
Organisation
Verlässlichkeit
Konfliktlösung
Methoden
Strukturierte Prozessanalyse
Kundenorientierte Begleitung
Zertifikate
Kommunikationsmanagement
Datenschutzgrundlagen
Bereits seit über zehn Jahren sorgt sie für strukturierte Abläufe und persönliche Kundenansprache.
Petra koordiniert sämtliche Anfragen und achtet darauf, dass jede Anfrage individuell betreut wird – stets transparent und empathisch, egal in welcher Situation.
Daniel Fuchs
Analyst
3
Datenanalyse
Mag. Betriebswirtschaft WU Wien
Unternehmensberatung
Fachkompetenz
Datenverständnis
Objektivität
Sorgfalt
Methoden
Datengetriebene Analyse
Ergebnisoffene Optionen
Zertifikate
Advanced Finance Analytics
Risikomanagement
Fokussiert auf datenbasierte Entscheidungsgrundlagen, bringt er Methodenkompetenz und Objektivität ins Team.
Daniel bündelt Zahlen, Daten und Fakten, prüft Analysen unabhängig und erläutert komplexe Sachverhalte verständlich für Mandanten und Team.
Sabine Leitner
Assistenz & Organisation
4
Organisation
Bachelor Betriebswirtschaft FH Oberösterreich
Bankdienstleistung Österreich
Fachkompetenz
Struktur
Kundenorientierung
Zuverlässigkeit
Methoden
Effiziente Organisation
Prozessoptimierung
Zertifikate
Office Management
Servicequalität
Sie stellt sicher, dass im Hintergrund alles reibungslos funktioniert und sorgt für wertschätzende Kundenkommunikation.
Sabine behält auch bei erhöhtem Aufkommen den Überblick. Ihre effiziente Organisation und freundliche Art machen sie zur zuverlässigen Stütze für Team und Mandanten.